Fortis brengt Assurant naar de beurs voor 1,8 miljard dollar

Met de beursgang van Fortis' Amerikaanse verzekeringsdochter Assurant zou zo'n 1,8 miljard dollar (1,43 miljard euro) worden opgehaald. Dat werd donderdag bekendgemaakt, na het vaststellen van de uitgifteprijs van het aandeel Assurant. Fortis wil zijn Amerikaanse verzekeringsdochter Assurant naar de beurs brengen. Dit was al langer bekend en kadert in de strategie van de Belgisch-Nederlandse bankgroep om zich te richten op haar kernactiviteiten en kernmarkten in de Benelux, Europa en Azië. De prijs van het aandeel Assurant werd donderdag vastgelegd op 22 dollar. Er zullen 80 miljoen aandelen worden verkocht. Het gaat om de grootste beursgang in de VS in het afgelopen anderhalf jaar. De verkoop levert Fortis een meerwaarde op van 100 miljoen euro en een solvabiliteitsoverschot van 500 miljoen euro. Daarnaast zal een deel van het opgehaalde bedrag (700 miljoen dollar) worden gebruikt voor de herkapitalisatie van het Amerikaanse dochterbedrijf, waarbij nog eens 33 miljoen aandelen worden uitgegeven.

Belga

Na afloop zal dus meer dan de helft (56 pct) van het kapitaal van Assurant beursgenoteerd zijn. Op termijn wil Fortis volledig uit het bedrijf stappen. Ook zal de Amerikaanse dochter na de beursgang niet langer volledig geconsolideerd worden op de balans van Fortis.