Aluminiumgigant Rusal wil 2,6 miljard dollar ophalen met beursgang

De Russische aluminiumgigant Rusal wil met een beursgang (IPO) op de beurs van Hongkong 20,1 miljard Hongkongse dollar of 2,6 miljard dollar ophalen. Het bedrijf van miljardair Oleg Deripaska (foto) wil zo de schuldenberg van 14,9 miljard dollar verminderen.

belga.be

Het grootste aluminiumbedrijf ter wereld zal 1,61 miljard aandelen verkopen aan 9,1 tot 12,5 Hongkongse dollar. Het bedrijf zal ongeveer een belang van 10,6 procent op de beurs brengen. De IPO zou Rusal waarderen op 24,4 miljard dollar waarmee het op gelijke hoogte komt met het Chinese Aluminum Corp en waardoor het groter wordt dan het Amerikaanse Alcoa. De beursgang werd tot nu toe wel al tweemaal geweigerd omwille van de schuldenberg die het bedrijf torst. Rusal zal de opbrengst onmiddellijk aanwenden voor schuldaflossing. De Russische staatsbank VEB, NR Investment van miljardair Nathaniel Rothshield, hefboomfonds Paulson & Co en de Maleisische miljardair Robert Kuok zullen voor 6,86 miljard Hongkongse dollar aandelen aankopen, goed voor 635 miljoen aandelen of 39 procent van de beschikbare. Rusal zal het eerste Russische aandeel zijn dat in Hongkong noteert, mogelijk goed voor de grootste beursgang in het Chinese territorium in 22 maanden.