Aandelen Taminco kosten 11 tot 14 euro
21/01/'10
De beursgang van het Gentse chemiebedrijf Taminco is van start gegaan. Geïnteresseerde beleggers kunnen effecten van het bedrijf kopen voor 11 euro à 14 euro per stuk. De juiste prijs is afhankelijk van de biedingen en wordt na afloop van de operatie bekendgemaakt. Bij heel weinig interesse kan de prijs zelfs onder de 11 euro per stuk gaan.
Taminco, voluit The Amine Company en in 2003 ontstaan als een afgesplitst deel van UCB, is de grootste producent van alkylamides ter wereld. Die worden gebruikt in onder meer gewasbescherming, waterbehandeling, surfactanten (soort detergent), veevoederadditieven en farmaceutische toepassingen.
Het bedrijf bezit zeven productievestigingen in België, Duitsland, de Verenigde Staten, Brazilië en China. Voorts beschikt het over een netwerk van 17 verkoopkantoren over de hele wereld.
In totaal staan er 780 mensen op de loonlijst, verspreid over vestigingen in 16 landen.
In 2008 was Taminco goed voor een omzet van 692 miljoen euro. Na de eerste negen maanden van 2009 tikte het verkoopcijfer af op 445,3 miljoen euro.
Winstgevend
Bovendien slaagde Taminco er ondanks de economische malaise in om winstgevend te blijven. De bedrijfsactiviteiten leverden in 2008 een positieve kasstroom op van 115,4 miljoen euro. In de eerste negen maanden van 2009 kwam een batig saldo van 111,7 miljoen euro op het bord.
Aandeelhouders
Bij de huidige aandeelhouders van Taminco zitten onder meer investeringsfondsen als CVC Capital Partners en AlpInvest Partners, alsook een aantal managers van het bedrijf.
De huidige aandeelhouders gaan nu een deel van hun titels verkopen. Daarnaast worden ook voor 160 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgegeven. Uitgaand van een prijsvork van 11 tot 14 euro per aandeel zal het totale aanbod liggen tussen 370,6 miljoen euro en 421,5 miljoen euro.
Die opbrengst moet in de eerste plaats dienen om de schuldenlast van het bedrijf te verminderen. Het saldo zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden.
Plaatsing aandelen
De aandelen zullen wereldwijd worden aangeboden aan institutionele investeerders. In België zullen ook particulieren kunnen inschrijven.
De inschrijvingsperiode loopt nog tot 3 februari, al is een vervroegde afsluiting mogelijk bij grote interesse.
De beursgang wordt geleid door Bank of America Merill Lynch, Morgan Stanley, KBC Securities en BNP Paribas Fortis. Voorts staan ook Dexia, ING, Bank Degroof en Petercam in voor de financiële dienstverlening.
Na afloop van de beursgang moet 57,50% à 60,7% van de aandelen in handen zijn van beleggers.
